Финансы - инвестирование - Как Шваб Совершенствует Свою Робо-Советник Платформе

Vinny | Просмотров: 231



--- Как Большие Данные Изменились Здравоохранения


--- Финансовые консультанты являются чувство кибер-неуверенно

Скидка брокер гигант Чарльз Шваб заявил на своей ежегодной встрече влияния независимых финансовых советников, что он делает многочисленные дополнения и обновления, чтобы ее институциональных интеллектуальные портфели, которые автоматизированный робо-эдвайзеров, предназначенный для использования советников и спонсор Шваб богатство Инвестиционный консалтинг, Инк. Главный улучшения среди этих изменений является модернизированная настройки портфеля, который обеспечит консультанты с повышенной гибкостью при разработке портфелей своих клиентов, основываясь на собственных инвестиционных философий. Консультанты смогут создавать до 45 отдельные классы активов, которые они определяют сами, и будет иметь более 950 etfs, чтобы выбрать из для каждого класса. Фирма также сделает процесс открытия счета для клиентов, легче и более гибкая.
Другие изменения включают в себя новые способы для финансирования счетов клиентов, таких как передача журнала активов, а также возможности для компаний, чтобы управлять несколькими умный портфель счета сразу. Шваб также представит новые и улучшенные приложения для смартфонов и планшетов в начале следующего года, что будет более рациональной навигации и усовершенствованный интерфейс клиента. Сказала Джессика Хеффрон, вице-президент по взаимодействию с клиентом для консультанта Шваб услуг, BusinessWire. com, что “Автоматизированная система управления инвестициями по-прежнему является важным и меняющихся тенденции в нашей отрасли. Наше исследование показывает, что советники настроены оптимистично, что эта технология может помочь масштабировать свой бизнес и позволит им оставаться конкурентоспособными на рынке. Большинство консультантов говорят нам, что самая большая возможность для автоматизированного инвестировать средства-это позволит более эффективно обслуживать небольшие счета или связаться с клиентами, что их фирмы были не в состоянии обслуживать до. С момента запуска институциональных интеллектуальные портфели в 2015 году, там было много интересов в автоматизированных инвестиционные решения, но запуск более цифрово-решение является серьезной стратегической начинании. Технология-это только часть сложного уравнения. Даже советники, которые ранние, приближаясь к ней разумно с точки зрения реализации. Тех советников, которые уже вышли в перед на эту возможность используют тест и узнать подход и готовы изменить стратегию и предположения как эта тенденция продолжает развиваться на рынке. ” (Для связанного чтения, см.: Робо-Эдвайзеров худшем Альфа кошмар?)
Отношение Консультантов К Цифровой
Во время столкновения, одна из программ, Шваб принимал гостей была группа пользователей обсуждение о портфелях институциональных инвестиций и как они работают. Трем пользователям программы предоставляется информация для консультантов о том, как они построили и расширили свой бизнес, используя платформу. Шваб также опубликовал результаты опроса взяты из 500 финансовых консультантов во всех секторах рынка, от независимых консультантов по страхованию и производителей wirehouse . Результаты обследования включал:
Около 60% экспертов считают, что они могут достигнуть новые рынки и расширить свой бизнес за счет использования автоматизированных инвестиционных площадок.
Более 80% экспертов планируют предоставлять своим клиентам ценообразования, которая базируется на активы и 64% из этих советников сказал, что их автоматизированная модель будет более дешевой, чем стандартная модель.
Низкий процент плана советники на полностью цифровой. Большинство консультантов планируете подучи автоматизированные инвестиционные услуги с регулярного взаимодействия клиента для того чтобы обеспечить более целостный опыт.
Нижняя Линия
Повышение шваба ее институциональных интеллектуальные портфелей позволит консультантов для создания портфелей, которые соответствуют их собственной инвестиционной философии. Новые возможности позволят консультантам и клиентам с повышенной способностью выбирать средства и управлять своими деньгами; он также демонстрирует приверженность Шваба на предоставлении своим клиентам высококачественных продуктов и услуг. (Для связанного чтения, см.: 5 лучших Робо-консультантов для инвесторов в 2016 году. )





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Как Шваб Совершенствует Свою Робо-Советник Платформе Как Шваб Совершенствует Свою Робо-Советник Платформе